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Gespeicherte Testdaten und Rollenprüfung
HILFSKOMMANDO HEADQUARTER
Alles, was heute wichtig ist.
Kunden, Touren, Vertretungen, Leistungsnachweise und Abrechnung als persönliches Cockpit.
✓ aktivRollenprüfung · lokale Testdatenbank · sicherer Testbetrieb
ARBEITSFENSTER
Dashboard als kleine Zentrale
Wenn aktiv, öffnen Kunden, Planung, Nachweise, Dokumente und Finanzen vom Dashboard aus in eigenen Fenstern.
TESTSTRECKE
Einmal den kompletten Ablauf durchspielen
Neukunde → Vertrag/Abtretung → Planung → Einsatz → Leistungsnachweis → Rechnung → DAKOTA.
STANDARDPROZESS
Neuen Kunden direkt vor Ort aufnehmen
Hier werden Name, Adresse, Pflegekasse, Ansprechpartner, Abtretung, Unterschrift und Abrechnungsregeln erfasst. Danach entstehen automatisch Kundenakte, Vertrag und Dokumente.
KundeModellBeginnAbtretungStatus
Arbeitszeit / DATEV-Vorbereitung
Einsatzzeiten plus Fahrzeiten, getrennt von der Pflegekassenabrechnung
Abwesenheiten
Wiederkehrende Leistungspläne
Pflegekasse = dauerhafte Routine. Krankenkasse = befristete Verordnung.
Tour Dinslaken
Wochenkalender
Monatsabrechnung / Sammellauf
Noch kein Monat geprüft.
DATEV / Steuerberater
Rechnungen, Zahlungslage und Lohnzeiten vor Übergabe prüfen
Export- und Versandvorbereitung
DAKOTA-/DATEV-Testpakete und Protokolle
Zahlungen / Mahnungen
Offene Forderungen, Zahlungseingänge und Mahnstufen
Kostenträger / Pflegekassen
Stammdaten für Kundenaufnahme, Rechnungsempfänger und spätere DAKOTA-Übergabe
⌕
CSV-Import vorbereiten
Spalten: name;insurer_type;ik;receiver;billing_mode;dakota_enabled;dakota_package;contact_name;phone;email;street;postal_code;city;note
Kostenträger vervollständigen
Kunden mit Pflegekasse als Freitext oder ohne vollständige Stammdaten-Zuordnung
Offene Leistungsnachweise
Budgets
RechnungKundeZeitraumBetragStatus
Guten Morgen
Dein Arbeitstag in einfachen Schritten.
MEIN ARBEITSTAG
Meine Tour
Tourenassistenz – keine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle
⌖ Standort nur bei aktiver Tour
Neue Einsatzansicht · 28.06
Wichtig für die AbrechnungTour starten = Arbeitstag. Beim Kunden zusätzlich „Kundeneinsatz starten“ drücken. Nur daraus entsteht der Leistungsnachweis.
Unterlagen für Neukunden
Tagesliste / Details anzeigen
ARBEITSZEIT
Tourzeit & Pause
Arbeitszeit und Fahrzeit für Lohn/DATEV.
KundeDatumLeistungPlan / IstUnterschrift